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市“金融顧問團”實施方案（通用5篇）
為有力保證事情或工作開展的水平質量，常常需要預先準備方案，一份好的方案一定會注重受眾的參與性及互動性。那么問題來了，方案應該怎么寫？以下是小編精心整理的市“金融顧問團”實施方案，希望能夠幫助到大家。
市“金融顧問團”實施方案 1
xx市“金融顧問團”實施方案為搶抓成渝雙城經(jīng)濟圈建設機遇，充分發(fā)揮金融人才的專業(yè)優(yōu)勢，緩解融資難融資貴問題，實現(xiàn)融資與“融智”“融制”相結合，保障重大項目順利推進、提升民營企業(yè)管理水平、促進全市經(jīng)濟高質量發(fā)展，特組建“金融顧問團”兼職為重大項目及民營企業(yè)提供公益性金融咨詢服務，具體實施方案如下。
一、工作目標
（一）提升金融服務的全面性。幫助項目業(yè)主和民營企業(yè)更好把握經(jīng)濟、金融政策，合理運用各類金融工具解決項目建設及生產經(jīng)營問題。
�。ǘ┨嵘鹑诜⻊盏募皶r性。實時了解重大項目和民營企業(yè)金融服務需求和困難，為項目業(yè)主和民營企業(yè)提供投融資建議，打通金融服務“最后一公里”，及時緩解融資難題。
�。ㄈ┨嵘鹑诜⻊盏那罢靶浴＝Y合項目包裝策劃月，主動參與重大項目包裝策劃工作，提升項目自身融資能力；
通過跟蹤服務，掌握企業(yè)經(jīng)營發(fā)展及所在行業(yè)的動態(tài)，幫助民營企業(yè)完善財務規(guī)劃，提前做好金融支持準備。
二、主要原則
�。ㄒ唬┛陀^中立。金融顧問以嚴謹認真的工作態(tài)度，在充分了解重大項目建設情況和民營企業(yè)生產經(jīng)營狀況基礎上，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，站在中立立場免費為服務對象提供全面客觀的金融咨詢服務。
�。ǘ┳灾髯栽浮ｍ椖繕I(yè)主和民營企業(yè)根據(jù)自身實際情況和發(fā)展需求，自主選擇是否接受金融顧問服務，自行決定是否采納金融顧問意見。
�。ㄈ﹩栴}導向。從金融角度探尋重大項目建設和民營企業(yè)高質量發(fā)展面臨的問題，傾聽服務對象訴求，整合多種金融資源，幫助項目業(yè)主和民營企業(yè)及時解決問題。
三、組建方式
�。ㄒ唬╊檰柦M織為更好服務xx經(jīng)濟發(fā)展，金融顧問團成員應不少于30名，主要選擇常駐xx或在xx工作的金融專業(yè)人才，并根據(jù)實際需要協(xié)調其他各級力量支持。一是金融機構推薦。由轄內人行、銀保監(jiān)、銀行、保險、證券、擔保等金融機構負責推薦相關金融人才候選人。二是借助高校智囊。加強與西南財大的交流合作，邀請西南財大專家教授參與解決我市經(jīng)濟發(fā)展中重大困難的攻堅突破。三是利用上級資源。主動對接省民營企業(yè)“金融顧問”，向省地方金融監(jiān)管局推薦優(yōu)質民營企業(yè)，為對口服務我市民營企業(yè)的省金融顧問團隊做好協(xié)調工作。
�。ǘ┵Y質要求金融服務顧問須從符合以下資質要求的人員中選拔：
1.思想政治素質好、作風優(yōu)良、品行端正、責任心強。
2.一般須從事信貸、投行、資管、國際業(yè)務、法律、財務、評估、知識產權等相關領域工作3年及以上。
3.優(yōu)先考慮所在單位部門負責人以上職務或有重大項目經(jīng)驗的團隊負責人，特別優(yōu)秀者可放寬條件。
（三）工作職責金融服務顧問以兼職形式開展如下工作：
1.主動參與重大項目策劃。根據(jù)市、縣（區(qū)）項目策劃部門工作安排，主動參與重大項目的包裝策劃，結合重大項目特點，提出融資方案建議。
2.提供綜合金融咨詢服務。普及金融知識，做好政策宣傳，根據(jù)服務對象需求及時組織提供融資、投資、重組并購、保險、外匯、結算等綜合金融咨詢服務，指導服務對象合理運用各類金融工具。
3.幫助企業(yè)優(yōu)化財務規(guī)劃。深入了解服務對象生產經(jīng)營和資金狀況，幫助服務對象科學安排融資結構、合理選擇融資產品，提醒服務對象加強財務約束，規(guī)范關聯(lián)交易，提升財務穩(wěn)健性。引導服務對象完善公司治理結構，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，明晰發(fā)展戰(zhàn)略，提高經(jīng)營管理水平，有效防控債務風險。
4.助力企業(yè)優(yōu)化融資結構。普及資本市場知識，提供規(guī)范改制、股權融資、發(fā)債、掛牌上市等咨詢服務，幫助服務對象進入資本市場融資，合理控制負債率。
四、工作機制
�。ㄒ唬┚�上服務。充分發(fā)揮“xx金融”微信公眾號作用，開辟金融服專欄，對于企業(yè)發(fā)布的咨詢問題，相關金融顧問及時予以解答。
�。ǘ┈F(xiàn)場服務。金融顧問根據(jù)金融服務需求清單和服務對象的訴求，主動開展上門“一對一”金融服務，并服務對象建立日常對接機制。
�。ㄈ┘皶r響應。對服務對象提出的問題，金融顧問第一時間提供咨詢，本人不能解答的，由其他金融顧問解答，本團成員不能解答的，由市金融工作局協(xié)調省級金融顧問或省地方金融提供支持。
�。ㄋ模﹦討B(tài)管理。根據(jù)服務對象的實際需求，動態(tài)增加配備具有相應專長的金融顧問；
金融顧問因工作調動等原因無法履行職責或履職不到位的.，由所在單位安排接替人選；
根據(jù)金融顧問實際服務能力，在保障服務品質的前提下動態(tài)增加服務對象數(shù)量，對長期不配合金融顧問工作的項目業(yè)主及民營企業(yè)，及時從金融服務需求清單中剔除。
五、保障措施
（一）強化組織領導。成立金融顧問團工作領導小組，由市金融工作局局長任主任，人行xx中心支行、xx銀保監(jiān)分局分管領導任副主任，轄內各銀行、保險、證券、擔保等金融機構主要負責人為成員，統(tǒng)籌推進金融顧問團工作。下設金融顧問團辦公室（與金融領軍人才辦公室合署辦公），由金融工作局副局長任辦公室主任，負責協(xié)調與聯(lián)絡、服務平臺建設與維護、考核評價等日常事務，并根據(jù)工作需要抽調金融機構人員強化辦公室力量。
（二）明確職責分工
1.市金融工作局。牽頭制定并組織實施金融顧問團組建方案；
負責收集匯總重大項目和民營企業(yè)金融服務需求，建立金融服務需求庫；
協(xié)助相關項目業(yè)主和民營企業(yè)與金融顧問建立日常對接機制，督促金融顧問開展工作。
2.人行xx中心分行、xx銀保監(jiān)局分局。牽頭組織各有關部門（機構）推薦金融顧問，建立相關配套機制；
負責為金融顧問團開展工作提供政策指導和支持。
3.各縣（區(qū)）金融工作局（國資金融局）。負責組織本轄區(qū)內金融顧問開展顧問服務工作，協(xié)助其他金融顧問在本轄區(qū)開展工作；
協(xié)調相關部門及服務對象配合金融顧問團開展工作。
4.各金融機構。負責向金融顧問辦公室推薦金融顧問候選人，并為本單位金融顧問履職提供保障，包括但不限于專業(yè)支持、時間安排、后勤保障等。
5.服務對象。根據(jù)自身實際情況建立與金融顧問的日常對接制度，及時向金融顧問通報重大項目建設情況或企業(yè)運行相關情況，主動征求金融顧問意見建議，積極配合金融顧問開展工作。
（三）建立配套制度。一是建立金融顧問激勵制度。按年開展金融顧問團總結評議工作，并將評價情況反饋給所在單位，對工作推進扎實、成果突出的單位（機構）和金融顧問個人予以表揚，對因工作不力、造成不良影響和后果的通知所屬單位更換人選。二是建立培訓制度。每年開展不少于兩次的交流培訓活動，提升金融顧問的綜合服務水平，鼓勵金融顧問外出學習其他地區(qū)先進經(jīng)驗。三是建立工作臺賬制度。定期梳理金融顧問問題與建議，制定有效解決方案，幫助重大項目和民營企業(yè)解決困難。
�。ㄋ模﹪栏窆ぷ骷o律。金融顧問在服務過程中要嚴格遵守工作紀律，敬業(yè)、專業(yè)、職業(yè)地為項目業(yè)主和民營企業(yè)提供咨詢服務；
要嚴格遵守保密紀律，不得侵害企業(yè)商業(yè)秘密，不透露內幕信息；
要遵守廉潔紀律，免費提供咨詢服務，不得借機謀取私利，不得直接或變相收取任何費用。
（五）加強宣傳力度。定期以工作動態(tài)、簡報等形式，總結金融顧問團的先進經(jīng)驗，通過“xx金融”微信公眾號、xx日報等途徑加強宣傳報道，及時宣傳金融顧問的工作成效，共同營造支持實體經(jīng)濟高質量發(fā)展的良好氛圍。
市“金融顧問團”實施方案 2
一、工作目標
提升金融服務全面性：幫助項目業(yè)主和民營企業(yè)精準把握經(jīng)濟金融政策，靈活運用金融工具解決生產經(jīng)營問題。
增強服務及時性：實時對接企業(yè)需求，提供投融資建議，打通金融服務“最后一公里”。
強化服務前瞻性：參與重大項目包裝策劃，提升融資能力；跟蹤行業(yè)動態(tài)，助力企業(yè)完善財務規(guī)劃。
二、組建方式
團隊規(guī)模：成員不少于30人，涵蓋常駐本地或在本地工作的`金融專業(yè)人才。
推薦渠道：
金融機構推薦：由轄內銀行、保險、證券等機構推薦業(yè)務骨干。
高校智囊支持：與西南財大等高校合作，邀請專家參與攻堅難題。
上級資源協(xié)調：對接省級金融顧問團隊，為本地企業(yè)提供省級資源支持。
資質要求：
思想政治素質高、責任心強，具備3年以上信貸、投行、法律等相關領域工作經(jīng)驗。
優(yōu)先考慮部門負責人或有重大項目經(jīng)驗的團隊負責人。
三、服務內容
參與項目策劃：結合重大項目特點，提出融資方案建議。
提供綜合咨詢：普及金融知識，組織融資、投資、保險等綜合金融服務。
優(yōu)化財務規(guī)劃：幫助企業(yè)科學安排融資結構，提升財務穩(wěn)健性，完善公司治理。
助力融資結構優(yōu)化：提供資本市場知識培訓，支持企業(yè)通過股權融資、發(fā)債等方式進入資本市場。
四、保障措施
組織領導：成立由市金融工作局局長任主任的領導小組，統(tǒng)籌推進工作。
職責分工：
市金融工作局：制定方案、收集需求、建立需求庫。
金融機構：推薦候選人，提供履職保障。
服務對象：建立日常對接機制，配合顧問工作。
配套制度：
激勵制度：按年評議，表揚優(yōu)秀單位和個人。
培訓制度：每年開展兩次交流培訓，提升服務水平。
工作臺賬制度：定期梳理問題與建議，制定解決方案。
市“金融顧問團”實施方案 3
一、工作目標
優(yōu)化金融服務環(huán)境：拓展金融服務廣度和深度，增強服務實體經(jīng)濟能力。
提升企業(yè)經(jīng)營管理水平：通過政策宣介、金融問診等服務，助力企業(yè)高質量發(fā)展。
防范流動性風險：優(yōu)化融資渠道和結構，降低企業(yè)融資成本。
二、組建方式
團隊構成：由市財政局牽頭，從金融機構負責人和業(yè)務骨干中選聘金融顧問。
服務對象分類：
重點支持企業(yè)：納入?yún)^(qū)領導走訪服務隊伍，隨時掌握金融需求。
普惠支持企業(yè)：通過融資對接會和線上平臺批量服務成長性好的小微企業(yè)。
雙向選擇機制：堅持屬地管理、就近服務原則，尊重企業(yè)和顧問意愿。
三、服務內容
建立日常溝通機制：常態(tài)化對接企業(yè)，及時提出可行性建議。
精準滿足融資需求：綜合運用多類型金融工具，推薦低成本金融產品。
宣傳惠企政策：強化政策宣傳推廣，提高企業(yè)政策知曉率和運用能力。
支持上市輔導：挖掘有上市潛力的企業(yè)，提供資本市場進入規(guī)劃服務。
四、保障措施
統(tǒng)籌推進工作：市財政局牽頭組織線下融資對接和政策宣講活動。
動態(tài)更新企業(yè)名單：相關部門和屬地結合企業(yè)需求，動態(tài)調整服務對象。
強化金融機構支持：金融機構為本單位顧問提供專業(yè)支持、時間安排等保障。
嚴格工作紀律：金融顧問不得收取費用、干預企業(yè)生產經(jīng)營或泄露商業(yè)秘密。
市“金融顧問團”實施方案 4
一、工作目標
優(yōu)化縣域營商環(huán)境：緩解民營企業(yè)融資難題，提升普惠金融服務覆蓋面。
支持民營企業(yè)高質量發(fā)展：通過“融智”與“融資”結合，改善企業(yè)內部管理。
增強風險控制能力：幫助企業(yè)提升經(jīng)營管理水平，有效防控經(jīng)營風險。
二、組建方式
團隊構成：由市財政局指導，金融機構選派業(yè)務骨干組成金融顧問團。
服務對象：面向縣域民營企業(yè)，重點支持有融資需求、成長性好的企業(yè)。
服務原則：堅持客觀中立、問題導向，免費為企業(yè)提供全面客觀的金融咨詢。
三、服務內容
優(yōu)化財務規(guī)劃：幫助企業(yè)科學安排融資結構，提升財務穩(wěn)健性。
優(yōu)化融資結構：普及資本市場知識，支持企業(yè)通過股權融資、掛牌上市等方式融資。
改善內部管理：引導企業(yè)完善公司治理結構，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。
政策宣導與落實：將各項政策落地、落細、落實，確保企業(yè)應享盡享。
四、保障措施
加強組織領導：結合“千企萬戶大走訪”活動，深入了解企業(yè)需求，建立需求臺賬。
強化服務創(chuàng)新：將金融顧問與“小微企業(yè)融資協(xié)調機制”結合，發(fā)揮金融服務顧問作用。
建立配套機制：
激勵制度：按季報送工作情況，按年表揚優(yōu)秀單位和個人。
信息報送制度：定期宣傳金融顧問經(jīng)驗做法，營造良好氛圍。
嚴格工作紀律：金融顧問不得侵害企業(yè)商業(yè)秘密，不得借機謀取私利或收取費用。
市“金融顧問團”實施方案 5
一、背景與目的
隨著經(jīng)濟全球化和金融市場的快速發(fā)展，為了更好地服務于本市經(jīng)濟社會發(fā)展大局，提高地方政府在金融領域的決策水平和服務能力，特成立市“金融顧問團”。
目標
提升政府在金融政策制定方面的.科學性和前瞻性。
為本地企業(yè)提供專業(yè)的金融服務支持，促進企業(yè)健康發(fā)展。
加強與金融機構之間的溝通合作，優(yōu)化金融資源配置。
推動金融創(chuàng)新，增強區(qū)域競爭力。
二、組織結構
1. 成員組成
團長：由市政府分管金融工作的副市長擔任。
副團長：包括市財政局、發(fā)改委等部門負責人。
成員：邀請來自銀行、證券公司、保險公司等金融機構的專業(yè)人士加入；同時吸納高校及研究機構中具有深厚理論功底和實踐經(jīng)驗的專家學者。
2. 辦公室設置
設立秘書處作為日常辦事機構，負責協(xié)調顧問團內部工作及對外聯(lián)絡事宜。
三、主要職責
對本市經(jīng)濟發(fā)展中的重大金融問題進行研究分析，并提出對策建議。
參與相關金融政策法規(guī)草案的起草討論。
為企業(yè)提供融資咨詢、風險管理等方面的指導服務。
組織開展金融知識培訓講座等活動，提升社會各界對現(xiàn)代金融體系的理解認知。
定期向市政府匯報工作進展及成果。
四、運行機制
1. 會議制度
每季度召開一次全體會議，審議重要議題。
根據(jù)需要不定期召開專題研討會或項目推進會。
2. 信息共享平臺
建立微信群或其他在線交流渠道，方便成員間及時溝通交流最新資訊和發(fā)展動態(tài)。
3. 考核評價
年終對每位顧問的工作表現(xiàn)進行綜合評估。
表現(xiàn)優(yōu)秀的個人或團隊將獲得表彰獎勵。
五、保障措施
確保有足夠的資金支持顧問團正常運轉。
通過多種形式加強宣傳推廣，提高社會知曉度和影響力。
積極爭取上級部門的支持與指導，爭取更多資源傾斜。
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